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（4）供需平衡情况，2025 年随(sui)着锌(xin)锭产量逐步回升，预计(ji)下半年锌锭供需宽松(song)将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全(quan)球(qiu) / 中国供需平衡表现(xian)为过剩 29 万(wan)吨(dun) /25 万吨。

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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行🩳👡👚🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💕😠😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍉💖、消费👞🥭💯💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔👜🥝🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💋🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔😻👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大👿🩲。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🥔，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🍋😻🥥🥾，库存季节性规律有所减弱👄👜💔。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高👚🍌💔，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指(zhi)数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入(ru)积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、上周，A500ETF易方(fang)达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪(zong)A股核心指数的(de)ETF以及跟踪香港(gang)证券、恒生科技、港股创(chuang)新药等港股指数(shu)的ETF产品(pin)交(jiao)易较为活跃。