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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述(shu)中(zhong)，提(ti)到“贸易(yi)壁垒(lei)增多”，“物价(jia)持续低位运(yun)行”等。2）对货币政(zheng)策定调(diao)中，提到“灵(ling)活(huo)把握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流(liu)动(dong)性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如(ru)果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小(xiao)盘(pan)成长占(zhan)优逐步转向均衡(heng)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业(ye)趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看(kan)，7月科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可(ke)能(neng)整體偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhan)優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。