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在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起(qi)了一輪(lún)(lun)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的(de)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭(zao)到了伊朗的打擊。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息(xi)预(yu)期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续(xu)延(yan)后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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