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5😠、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😻💓🩱，棉价上行难度较大🧡🍌👘。依据USDA6月报🥻👢，2025/26年度全球棉花产量同比下降🧄👛，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🩰😈🥬🍅，在地缘冲突不断🥝👄、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🎒。美国方面💓，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🥝💌🤍👿，受干旱影响美棉面积占比较低🩱🍓😠，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👚，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍊🧅🍓💕🎒，但仍低于过去5年均值水平🥿🧄🍅🍈，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥿🍉😡，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👡👞。展望未来👙🍇😠，除供需层面外👘💞👢🍈👿，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😠💘😻，但幅度有限👠👞，整体仍以区间运行来看🍇🍒😠，关注宏观及天气扰动。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍉🩱，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平😠，其偏度持平💓🧄🧄🍆，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍊🩰👜🍑。不过💓，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均(jun)水平(ping)，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)(jia)比(bi)。