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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在(zai)不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益(yi)率；三(san)是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一(yi)定(ding)的估值收缩；四是减持与再融(rong)资(zi)。