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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行(xing)，外资交易活跃度有所回升， 6月日均(jun)成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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2、许廷全：下半年，我们关(guan)注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链(lian)，消(xiao)费领(ling)域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险(xian)、养老金等对高(gao)息资产需求持(chi)续上升的(de)潜在机会。