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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落地观察期、加码(ma)概(gai)率(lv)较小，预(yu)计(ji)7月更多(duo)通过逆回(hui)购以及结构性工具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排(pai)除央行继续加码宽松的可(ke)能，时间点预计在(zai)美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、二季(ji)度消费服务行业盈(ying)利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**下(xia)有望延续两位(wei)数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、緻尚科技在公(gong)告(gao)中錶(biǎo)示(shi)，福可(ke)喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專(zhuan)業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)用的高(gao)科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資(zi)福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜(xi)瑪的髮展提(ti)供了資源保(bao)障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。