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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半(ban)钢(gang)胎强(qiang)劲增长(zhang)势头受阻，国内轮(lun)胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向(xiang)上传导(dao)负反馈。大国(guo)间关(guan)税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、6月24日，央行等六部门(men)联合(he)印发《关(guan)于金融(rong)支持提振和扩大消费的(de)指(zhi)导意(yi)见》，鼓励(li)商业银(yin)行、消(xiao)费金融公司等在符(fu)合监管要求前提下，相互(hu)合作、优势互补，开发符合各类消费场(chang)景需求的金融(rong)产品。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益(yi)于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。