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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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