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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價(jia)格指(zhi)數均下行，東北(bei)地區水泥(ni)價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒💞👢🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🥝，使得即将到来的中报业绩期🌽🍎，在科技🍑🍎🥒😠😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🍋🩱，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💘👠🥥，7月科技风格占优的可能性较大👢💖。

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1、4💓、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅😠🥝。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛👙🥝🤍，多晶硅仍有部分供应边际增量👝👙。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥒。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力😡👛，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💯🥕🥭。市场供需失衡🥑🥔，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控💌👿🍏🩳。

2、不过🍑，让市场意外的是🍄，这次BD授权却带崩了公司股价👿🥑🥒👚。6月26日开盘后，荣昌生物A股🩲💗👡💝、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🤍🩲。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🥝🥬，市值347亿元。不过🍈，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元💯🥦🩰🥥🥦。