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4、库存：隆众数据显示，本周尿素企业库存117.71万吨，周环比提升13.69%👝🍋。当前尿素企业库存已连续数周累积，且绝对水平处于近几年最高位🥔，后期企业去库压力依旧较大，关注企业库存能否向港口🍆、中下游转移💓🥥🍋。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👙🥔🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🤬👚🍈💟，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😠、煤炭👛💝🍄💘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊🥭🥿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩲🍓👠💝👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥿。当前来看👘🥾，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍏。此外🥦🥦🍎，关注美联储降息预期👞🥥，若降息时点持续延后👡👚💋🍍，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💘🍄💗。

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1、作为(wei)A股调味品(pin)龙头企业(ye)，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收(shou)从(cong)98亿元一路攀升至269亿元，远超(chao)其他调味品行业(ye)企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年(nian)，海天(tian)味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业(ye)绩出现下滑，短期承(cheng)压(ya)，但(dan)在2024年，海天味业经(jing)过优(you)化产品结构等系(xi)列举措，业(ye)绩重回增长轨(gui)道。

2、关税影响(xiang)方面，暖通HVAC由于产品体积(ji)相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美(mei)墨加协定）生产较多，受关税的直接影响(xiang)相对(dui)可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商(shang)用暖通受影(ying)响更小(xiao)，主要是零部件涨价等间(jian)接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转(zhuan)移(yi)无法缓解的(de)关税成本，且涨价将(jiang)采取针对性的方式，非普涨，也不作为(wei)额外(wai)利润来源。