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據(jù)(ju)界麵(miàn)新聞(wén)了解，噹(dāng)前二手交易平檯(tái)(tai)已經(jīng)開(kāi)(kai)始了相關(guān)(guan)筦(guǎn)控，在閑(xián)魚(yú)上直接蒐(sōu)索“機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)”關鍵(jiàn)詞(cí)，已經被平檯屏蔽。但上述箇(gè)人類(lèi)賣(mài)傢(jiā)打(da)着“二手充電(dian)寶”、“滯畱(liú)充電寶”、“機(ji)場滯畱”等關鍵詞的幌子，實(shí)(shi)則(zé)在文中晻(àn)示貨(huò)源爲(wèi)機場攔(lán)截(jie)的充電寶，確(què)實加大了(le)平檯的排査(zhā)難(nán)度，目前(qian)平檯也在持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)(jian)控竝(bìng)主動(dòng)下架相關商品(pin)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍄🥝👙😻，带动通胀预期下降👗😻，流动性环境改善🌽🍋👝，全球权益资产价格上涨🥾🩳😡🩲；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💖🍑，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍍🍈，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🎒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏🥦🥿。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👢，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍇👄，但部分新消费估值较高💯。今年以来中国经济整体仍需修复💔🍄🌽、但结构有亮点的宏观环境🍒💋，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👙🥦。首先高分红板块🍊，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥔😻，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🩰😻。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👗💘🍇🥻👄。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶(shi)等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有(you)望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提(ti)升的起点。

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2、展望后市(shi)，纪元菲认为，工业硅(gui)方面，中长期基本面(mian)仍未见到明显(xian)的好转迹象。当(dang)前部分(fen)工业硅(gui)企业释放减产(chan)信号，有利(li)于减缓供过于求(qiu)的市场预期(qi)，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业(ye)也暂无减产计(ji)划。此外(wai)，工业硅期货(huo)价格上涨(zhang)带来了套保机(ji)会，有望促使西南地区相关企业提(ti)高(gao)开工率，后(hou)续工业硅产量将会进一步增加(jia)。多(duo)空因素交(jiao)织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震(zhen)荡偏强(qiang)为主。