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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥕、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥥😈🍏。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥿👅👘🍎、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍇🩳🥑，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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因此总的来看🥕🍓🥦，在七月至八月的业绩披露窗口期🥦🤍🎒👘，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥻🍉👢。要形成增量资金正反馈机制😠👿，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👿，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘(pan)基文(wen)曾见(jian)证世界(jie)飞速发展十年(nian)中的政治动荡、经济危机，也见证了全球(qiu)对气候危机逐步凝聚的共识(shi)与迈出的关键(jian)一步。然(ran)而十年后(hou)的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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1、大宗交易近年來(lái)持續(xù)(xu)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量(liang)佔(zhàn)比(bi)較(jiào)高(gao)，大宗(zong)交易由(you)于其保(bao)護(hù)隱(yǐn)私的特(te)性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)(ji)分(fen)析，探究其(qi)揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的(de)信息。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍓💔🤬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😠；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥿🥑🩰，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥝🍅🍆🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🎒🥭🩲，信创与国产替代加速🥕🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍓🍏🥻😠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。