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國(guó)泰海通證券(quan)錶(biǎo)(biao)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。

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6月以来，PTA现货价格持续强于(yu)期货，引发产业(ye)链企业高度关(guan)注(zhu)。据期(qi)货(huo)日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比(bi)上涨(zhang)40%。其(qi)中，基差在6月18日创下年内(nei)峰(feng)值。

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6月(yue)土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行(xing)，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地(di)成交溢價率噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開(kai)髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降幅擴大，房(fang)地産開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私(si)募基金（尤其是量(liang)化对冲基(ji)金）需通过(guo)融资融券实现多(duo)空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此(ci)私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整(zheng)个(ge)市场(chang)交(jiao)易活跃(yue)度明显提升。

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2、一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。