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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间🍑，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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2025年6月(yue)27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管(guan)理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙江锦盛新材料(liao)股份有限公司于2025年(nian)6月27日(ri)收到中(zhong)国证券监督管理委员会下(xia)发(fa)的《立案(an)告知书》（编号：证监立案字(zi)01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违(wei)规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人(ren)民共和国行政处罚法》等法律(lv)法规，中国(guo)证监会决定对公(gong)司立案。

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1、短(duan)期市场向(xiang)上突破(po)的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易(yi)美联储降(jiang)息预期，主题(ti)热(re)度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

2、展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍑🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🥔，在科技🍒🍉🍑、消费👘👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👜，但是预计在积极财政政策的支持下🩰💞🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🍉，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行💓🍆🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🧅💯。风格方面💗👡💗🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看👢💛🩲，7月科技风格占优的可能性较大。