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3💓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面😈🤍，国内供需两旺格局🍌，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💞🍊💛💛，去库格局下现货支撑逐渐显现👅；二是👅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👜🤬，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩱。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👿🥿，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍇💘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍑🧡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👝🥥？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👚🍅👛，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥔，面临再次补库💯👿💗，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👢💌。综合来看🍒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💖🥾👗，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😠💟💝👿。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👚；二是9月下旬或10月上旬🥭👚💘，淡旺季交替👝🥕🧄，“故事”容易证伪时段。

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1、由于库(ku)存指向仍(reng)相对悲观，油价下半(ban)年存在中枢继续下移的压力(li)，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周期(qi)，地缘因素导(dao)致(zhi)伊朗等国出(chu)现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建(jian)议延续(xu)反(fan)弹(dan)空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国(guo)产(chan)量(liang)高位回落的情形下，轻重油价(jia)差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相(xiang)对(dui)弱势的预期(qi)下亦存在做缩机会。

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