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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行💖、REITs😡💘、电信😻💔、公用事业等高股息板块🍎；2）美国市场敞口较小🩲、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业💔🍈💟🍆；3）由财政支持的基建🍋💖👚🥥、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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从策(ce)略层面来看，此(ci)类地(di)缘问题的预测难度极大(da)，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能(neng)局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主(zhu)导市场(chang)的(de)主要变量。

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在阿斯塔纳(na)街头，记者搭乘(cheng)上中国(guo)产的清洁能源(yuan)客(ke)车，动力系统(tong)安静运转，只留下窗外的街景如流动的(de)画(hua)卷般掠过。行至阿斯塔纳的(de)世(shi)博园，北京(jing)语言大学哈萨克斯坦分校坐落于(yu)此。去年，在中国国家主席***与哈(ha)萨克(ke)斯坦总统托卡耶夫共同见证(zheng)下，学校正式(shi)揭牌，成为中国高校在中亚(ya)国家设(she)立(li)的首个以中文教育为核心的海外分校。

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关于你提到的(de)中方为此发挥的斡旋以及(ji)外交努力，我愿强(qiang)调，如果以色列同伊朗的冲突(tu)持续升级甚至扩大，中东地区国家将首先深受其害。王毅外长已分别同伊朗外长阿拉(la)格齐、以色列(lie)外长(zhang)萨尔通电话，呼(hu)吁(xu)伊以双方通过对话解决分歧(qi)，有关(guan)各方应该立即采取措施为冲突升级踩刹车，为紧张局势降温(wen)。我要强调，武力无法带来持久的和平，任何国际争端都(dou)应(ying)该通(tong)过对话协商来解决，秉(bing)持共同安全的理(li)念才能彻底解决各方的合理关切。中方将继续同有关各方保(bao)持(chi)沟通、劝和促谈，避免(mian)地(di)区局势进一步(bu)动荡。

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1、上涨中的追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行(xing)动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开(kai)稳定了(le)企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

2、据参考消息🧅😡💕，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示，德国、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势。瓦德富尔称，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和😡。此前🧅，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判。