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中美双方进一步确认(ren)了框架细节，双方取(qu)消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难(nan)以(yi)延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💔👞👄，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👜，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💘🍈🍓🎒。

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公司(si)此前公告(gao)，拟(ni)使用自有资(zi)金以集中竞价(jia)交(jiao)易方式回购(gou)部(bu)分公(gong)司发行的人民币普通股(gu)（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额(e)为1亿元至2亿元。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💞👅🤬🥭🤍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前(qian)出现短暂回暖趋(qu)势(shi)，但多类(lei)指标仍是负增长(zhang)，未来能否(fou)保持回暖态势，仍需观察。