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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息(xi)预(yu)期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属(shu)性(xing)导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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