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广发证券指出，一(yi)揽子政策(ce)加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望(wang)提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易(yi)属性，建议持续关注政(zheng)策及事件催化(hua)下并购重组主(zhu)线。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资🎒，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核👘💝。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核💖🍌🍈。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后🧡🥾👘，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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下週(zhou)重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)(ji)美聯儲仍將按(an)兵不(bu)動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不(bu)會改(gai)變(biàn)(bian)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關(guan)註點陣(zhen)圖(tú)年內(nèi)降(jiang)息一次的立場昰(shì)否會(hui)髮(fà)(fa)生變化。

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下跌中(zhong)的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资(zi)占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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