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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🧅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💌🩳。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💋，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👘，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🤬🧄🍈。

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1、【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告(gao)对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势(shi)会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期(qi)预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金(jin)流向红利(li)等防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突(tu)爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运(yun)营资(zi)质的公司将(jiang)具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告(gao)来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好(hao)率较高的(de)行业或是(shi)盈利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数(shu)在收益率上表现较好。

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