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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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财政政策空间(jian)较为充足(zu)，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财(cai)政政策呈现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入跌幅收敛的特征。下半年，前(qian)置发力特征预计延续，存量(liang)政策及政策性金融工(gong)具空间仍较大，将继续(xu)保证(zheng)财(cai)政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是(shi)如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半(ban)年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财(cai)政积(ji)极发力以及发挥托(tuo)底作用(yong)，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂(ma)得再脏，除了证明你们缺(que)乏教养和与自己公众公司的身(shen)份德不配位之外，还能证明什么？

2、6月中(zhong)国(guo)轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空调(diao)、冰箱、洗衣机计划排(pai)产量环比(bi)均下行。