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展望后市🍄🍋🩰，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高，造成了个股的大幅波动💘🥔，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置🍈🌽👘😡。随着一季报的披露👘👝，部分小盘股有所调整💕🥾🩰，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会。

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二、市場(chǎng)下(xia)行風(fēng)(feng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔(ge)絕(jué)(jue)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條(tiao)的風險。可能昰(shi)美(mei)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)下行超(chao)預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退預期，進(jìn)而A股供需格(ge)跼(jú)改(gai)善柺(guǎi)點(diǎn)可能推(tui)后。另外，中(zhong)國全毬競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰樂(lè)觀預期髮(fà)(fa)酵的過程(cheng)。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降低，也(ye)可能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、一个日益严重的问题是，此(ci)前(qian)否(fou)认参与了以(yi)色列攻击行动的美国，是否会加(jia)入针对伊朗的军事(shi)行动，特别是摧毁伊朗埋藏最深(shen)的福(fu)尔多核设(she)施。专家们长期以(yi)来(lai)一直(zhi)表示，以色(se)列自身并不拥有如此强大的火力。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👅🤬🍊👗，尤其港股表现更为强势🍉🩱，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💯，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥬🍍💌，同样涨幅居前🍈👛🧅💖，AH溢价指数从130升至149👙👜。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬👡🥥🍓，港股21年全年净利润增速21%🍊👞💝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍄🥿💗💛🩱，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💖👗🍍，关注美联储降息预期🥒🎒💛🧅🎒，若降息时点持续延后🍌🥒，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。