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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍊🍅，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥬🥒。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍑🍋😠，达成实施日内瓦共识的协议框架🍍，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息👘🍉🍄🩳💟，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👿🥥🍉，尤其是芯片🧄🍄🍉、喷气式发动机零件等领域👞💗🍆💘；相应的🥭🍏🥻💗，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍄🌽🥭💛。这一结果符合我们此前的预判💖。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大🥒🩳😠，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债😈。

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当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一🍇🥾，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%👛🥒；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位🧄👅。值得关注的是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%👝😈，尤其在东盟、中东🥒、中东非等新兴市场🧄😻👅，增长空间广阔。

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1、短期海外扰动增加😠💯，贵金属和油气出现脉冲式修复👄🎒💌。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍌、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍆🥔💘🍏，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧😻🥿，但还不是中级别风险🥬💝。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要(yao)坚(jian)定基本面逻(luo)辑，这也正是当前A股难交(jiao)易的核心问题，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的(de)叙事，但情绪扰动还是(shi)很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐(nai)心。