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具体(ti)来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车(che)销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需(xu)维持韧(ren)性增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加(jia)人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核(he)心零部件(jian)企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡(heng)。

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林巍建议💞，“信托计划是信托财产的物权主体”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式👠，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的经验🩳👄，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间🍎🤬💝，在特殊需要信托这种场景下🍊，信托计划的税率应该设计成与自然人相同🌽💔，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题💛💔🍍💌。

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2、过去数年里🍆💗🥕👛，在整个金融领域🧅😠，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”🍄🍋。面对内外部的重重考验，不少消金公司进入调整期👛🥥👝，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？