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2、需求方面：随(sui)着美线抽调运(yun)力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然(ran)而(er)，该货量反弹(dan)主要来自积(ji)压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货需求(qiu)已基(ji)本(ben)进入中后(hou)期阶段。美国下(xia)游各(ge)行业中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二(er)季度(du)的“抢进口”延长了补库时(shi)间，但也在一定(ding)程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半(ban)年美国终端消费品(pin)行业仍有一定补库需求，但是整体(ti)驱动(dong)有限。尽(jin)管我(wo)国汽车出口引(yin)领机电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美(mei)订(ding)单或转移海外生产，今(jin)年6-9月白电(dian)出口(kou)排产预计连续下滑，家(jia)电出口前景难(nan)言乐观。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍎，为保证机构调研信息的及时性🌽🥻🧡💘，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍆，简称为“本周”。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但(dan)不会导(dao)致公(gong)司(si)实(shi)际控(kong)制人发生变更。

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1、中国人民银行(xing)货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了(le)下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放(fang)力度，使社会融资(zi)规模、货币供应(ying)量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率(lv)引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用，加强利率政策执(zhi)行(xing)和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使用效率(lv)，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场(chang)预期，防范(fan)汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

2、2024 年春节假(jia)期，何涛邀请在小鹏汽车的老属(shu)下、副总裁矫青春一起去(qu)东南亚，出机票、酒店钱(qian)——他需要一位互补、互信的合伙人，何涛冲劲足，矫青春沉稳(wen)。两人合作过 8 年。