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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👠😻🥦🩰，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍎👚😠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥿👛💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰💓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘💛💌🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥🍏，在观测到PPI的显著修复之前👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金(jin)在大跌时(shi)介入。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观(guan)。

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北工大今年新增的两个实验班也强调学科交叉：微电子科学与工程实验班培养“集成电路与系统设计”和“智能化信息处理”相融合的交叉复合型人才👘🍎，每位本科生都将制备一款半导体器件；人工智能实验班面向国家和北京市在服务机器人🍌、智慧交通、智慧医疗等领域的需求而设立，也是多学科深度交叉融合专业🍋😡🥻🥑。

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数据显示🩲🍓😈🩳🥬，创业板指战略性新兴产业权重占92%，其中新一代信息技术👞、新能源汽车💕👝🥭💘、生物优势突出，分别占34%🥻👡🍊🩰、24%和12%，新一期样本中😡，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元💞💔😻，注册制样本公司17家🩰，权重提升至7%👡，为指数注入新动能。

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2、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾(wan)区企业按照政策规定在深圳证券(quan)交(jiao)易所上市”，据(ju)悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股(gu)二次上市，将为科创企业提供更加便(bian)捷高效的上市渠道。