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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👜🍄🍈，A股消费+制造+周期🤬，港股更偏科技互联网💛💞💗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞🍇🩰💕，核心在于A股的行业特征🩳🥭💗，从剔除金融的净利润占比来看🌽🌽🍌🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥒💝💘，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😻，进而影响盈利表现😈🧄🥬。相比之下，港股除金融外👠🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👚💘、网易、美团等互联网巨头👿，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩱🍆，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈🥬💕🧄🥑，典型如16Q4-19Q4💞👠🥦👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔🩱🍈🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、另外，上週五公佈(bù)的密歇根大學(xué)(xue)6月份的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，美國(guó)6月(yue)密歇根大學消費(fèi)(fei)者信心(xin)指數(shù)初值大幅反(fan)彈(dàn)，遠(yuǎn)超(chao)預(yù)期，消費者的短(duan)期通脹(zhàng)(zhang)預期大幅迴(huí)落，長(zhǎng)期通脹預(yu)期也有所下滑(hua)，人們(men)對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)輕(qīng)。美國6月密歇根(gen)大學消費者信心指數初值(zhi)60.5，創(chuàng)2024年1月以(yi)來(lái)最大單(dān)(dan)月(yue)陞(shēng)幅，預(yu)期(qi)53.6，前值52.2。本次數據(jù)(ju)輕鬆(sōng)超(chao)過(guò)媒體(tǐ)調(diào)査(zhā)的所有經濟學傢(jiā)的預期。上箇(gè)月的密歇根消費者信心創下1980年(nian)5月以來的(de)最低。分項(xiàng)(xiang)指數方麵(miàn)，6月現(xiàn)況(kuàng)指(zhi)數初值63.7，創(chuang)下三箇月新高，預期59.3，前(qian)值58.9；6月預期指(zhi)數(shu)初(chu)值58.4，預期49.7，前值47.9，爲(wèi)2023年12月以(yi)來最大(da)陞(sheng)幅。