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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)(guo)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏(xiang)十分(fen)集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)(dong)高度契郃(hé)。例如去年(nian)924的反彈(dan)過程中，南曏資金(jin)主要(yao)流入非銀(yín)與(yu)可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估(gu)過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)(ze)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流(liu)入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的(de)南(nan)曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超過3%；最后(hou)，4月(yue)初“對等關(guan)稅(shui)”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費(fei)又成(cheng)爲(wèi)了南曏資金關註的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市值的3.5%與(yu)2%。

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往(wang)后去看，7月将公布的(de)6月(yue)就业和通胀数据(ju)很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政(zheng)策的影响(xiang)将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期(qi)进一步提(ti)升，从(cong)而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或(huo)震荡上(shang)行，流动性将先于(yu)盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中(zhong)、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周(zhou)期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场(chang)资产可以保持乐观。

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座谈会提出，要携手并进🍅🩰，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想💗，挑好“贤内助、廉内助”两副担子🍑🎒🥒，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事，不符合规定的事一项都不能办🥬，做到“一身正气上班去👜，两袖清风回家来”。要同题共答，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”🧅🥦🍆🍓，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答🍍，做到管好“嘴”，不代配偶许诺🥝💞🌽，不替别人说情💕、带口信🩲💌👚，不干预🥒🍇🍎、插手配偶的日常工作事务；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金🩲；管好“腿”💌💞🥥，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门子🍄🥬。要心存敬畏，弘扬“好家风”👠。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚🍈👗🍉🥦👘，树立好遵纪守法😠💌💝、自食其力的良好观念🩲🍎👚，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🧄🌽😻🍈💘。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🩰🥻、金融科技指数👢🍄🥕👛、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🥥🥑；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数👙🍇👠🥻、天然气指数💟🍈、白酒指数🍇💟🩳🩰、银行精选指数。

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称🍍🥒🥬🩱👠，2024年😻🍄🥝😻，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%🍇👛😠；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二。