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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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