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自2023年下半年以来🍉，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👗，多家银行后来“打退堂鼓”👚🍌。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥿🤬🥦，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥝，其中有多家称是基于“战略调整”🍒💘。

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综合来(lai)看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但(dan)AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与(yu)创新药，估值层面科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)已相对较(jiao)高。具体而言，

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除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支(zhi)持，关键技(ji)术和产(chan)品的变化带来(lai)渗透率预(yu)期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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結(jié)郃(hé)自(zi)上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量評(píng)分結(jie)菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)(guan)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)(ji)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等(deng)重點(diǎn)行業。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🧄🤬🥔🍒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👜🥑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👠，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥑💖👝🍉、医药等成长板块仍具修复空间。

2、週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。