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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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我买过一只航空股👡🥻，叫FRNT🍇，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）💖🎒😈。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🍈💕😈，主要是觉得石油太贵了🍇💓💘🍌，一定会掉下来👡🤍👚💗。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了🥦🍉👜，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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