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有(you)了上面的分析，第(di)二个问题其实也(ye)不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受(shou)经济波动影响(xiang)，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背(bei)后的核心逻辑是，他(ta)们的稀缺性在(zai)无风(feng)险利率持续下行(xing)的背景下非常高，这也意味着(zhe)会有非常多低风偏的(de)资金追逐这(zhe)类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先(xian)见底的(de)行业会有比较多的机会，如创新(xin)药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域(yu)。虽然我们看到年内(nei)PPI创了新低，但剔除(chu)掉很多传统的能源、中上游领(ling)域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格(ge)的调整，以及科技突破、工程(cheng)师(shi)红(hong)利等因素推动(dong)，很多中下**业已经逐步走(zou)出盈(ying)利低谷。

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中东局势升级消息频传🧄👙💗，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🍉😈💕。

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广发证券指出🥒，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🍒，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥻🩳🥬，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🍍🧅😡，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👗🩱💖🍎👝，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🧅。

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4月的贸易战再次提醒我们👘，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💌🍏🍎💟🍇。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🤬🍈🥝，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🎒🩰。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍍🥬🥭，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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