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行业视角，我们认(ren)为工业板块将继(ji)续受益(yi)能源转型、基建项目和数据(ju)中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单(dan)为收入带来较(jiao)高确定性；工(gong)业自动化板块随着去(qu)库存接近尾声，预计将进入复苏(su)通道。根据(ju)MSCI各行业2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事业同比加速的确(que)定性较高；从资本品子板块2025年(nian)EPS一致预(yu)期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块(kuai)（工(gong)业集团、工程基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年(nian)实现10%左右同比增长。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性😠🥬🍋。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）👿。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🩲🍓👠🍍💞，竞争压低了机票价格🍎💕。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷👛💞。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德😻🤍👜🧡、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🧡，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路👠，都能相对轻松实现😈🥒🥑。

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展望A股(gu)后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过(guo)度悲观。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地(di)。内外因素交(jiao)织之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩(kuo)内需一直(zhi)是近(jin)期(qi)国内政策的重(zhong)点，未来有望持续迎(ying)来政策催化，此外，消费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品(pin)加(jia)工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴(chai)油强制掺混56.1亿加(jia)仑，高于2025年的33.5亿加仑(lun)，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加(jia)仑。实际(ji)数量高(gao)于预期，油脂增仓大涨(zhang)。需要注意的是，此次仍是提案，并未形(xing)成(cheng)正常法(fa)规，还需警惕后续或提案变化。此外，以(yi)色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形(xing)成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部(bu)数十个地(di)对地导弹目标发起打(da)击，并首(shou)次(ci)袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料(liao)储存罐。若冲突进一(yi)步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾(gu)后(hou)果封锁霍尔(er)木兹海峡，将对全(quan)球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅(fu)超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕(po)。所以当原油价格大涨时，油(you)脂上涨。目前中东地缘仍在发(fa)展中，关注该事件对油脂的影响。

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2、今(jin)年4月29日，深(shen)交所对*ST同洲2024年年报出具问询(xun)函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合(he)理(li)性(xing)、公(gong)司与持续经(jing)营相关(guan)的重大不确定(ding)性涉及事项(xiang)已消除的依(yi)据是否充分等九大(da)问题。15日晚间，公司(si)就相关问题向深交所作出了书面(mian)说明回复。