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4月的贸(mao)易战(zhan)再(zai)次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来(lai)看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从(cong)1月(yue)的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素(su)飙升，该(gai)抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新(xin)升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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