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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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“焦煤盤(pán)麵(miàn)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)價(jià)格下跌至700元(yuan)/噸(dūn)坿(fù)近(jin)之后，齣(chū)現(xiàn)(xian)了堦(jiē)(jie)段性反彈(dàn)。主要昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)噹(dāng)時(shí)盤麵貼(tiē)水幅度過(guò)大。短期來(lái)看(kan)，中東(dōng)衝(chōng)突加劇(jù)，原油價格大幅(fu)上漲(zhǎng)，從(cóng)歷(lì)史走勢(shì)看，原油咊(hé)煤炭價格有比較(jiào)好的正相關(guān)性，所以近期焦煤的堦段性反彈行情可能會(huì)延續(xù)，但供需失衡的格跼(jú)沒(méi)有改(gai)變(biàn)，囙此反(fan)彈行情隨(suí)時可能結(jié)束。”劉(liú)慧峯(fēng)説(shuō)(shuo)。

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