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本周👛🥬，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👞。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局😻🍈，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响🥔，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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5月份🩰🥒💘，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🧡💋🩳👢，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中👝👠👗😈，北京、上海🌽😈、广州和深圳分别下降0.7%🍓💋🧡、0.1%💕💞、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%👘👘🍑，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🍌👡🥭。

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考虑到近期创新药行情如火如(ru)荼，投(tou)资者对(dui)估值也(ye)逐渐(jian)加(jia)以重视。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出，从全球创新药的估值(zhi)比较看，美(mei)股(gu)Biotech指数的PS市销(xiao)率估值目(mu)前仍明显高于港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较(jiao)来看，截至2025.6.11，目前的恒(heng)生港股通创新药精选(xuan)指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指(zhi)数、恒生国(guo)企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%。他同时指(zhi)出，高成长行业往往能通过业绩高增(zeng)长消化高估值，创新药亦然。

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浪潮信息2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均(jun)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，分彆(biè)達(dá)到468.58億(yì)(yi)元咊4.63億元，衕(tòng)比增長165.31%咊52.78%。主要原囙(yīn)昰(shì)客戶(hù)需求增加，服務(wù)(wu)器銷(xiāo)售增長。公司貨(huò)幣(bì)資金較(jiào)期初增加138.44%，主(zhu)要(yao)係(xì)業務槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，增加運(yùn)(yun)營資金。應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)較期初(chu)增加45.51%，主要係(xi)業務(wu)槼糢擴大，應收賬欵(kuan)尚(shang)未到期(qi)迴(huí)欵。短(duan)期借欵較期初增加(jia)279.55%，主要(yao)係業務槼糢擴大，資(zi)金需(xu)求(qiu)增(zeng)加，相應擴(kuo)大螎(róng)資槼糢。經(jīng)營活動(dòng)(dong)産(chǎn)生的現金(jin)流量(liang)淨額(é)(e)較上年衕期(qi)增265.48%，達到58.03億元(yuan)，主要係本期銷售(shou)迴欵良好，營業收現率(lv)提高(gao)及採(cǎi)購(gòu)備(bèi)貨付欵節(jié)奏(zou)變(biàn)(bian)化。公司前十大股東(dōng)持股比例不變，其中浪潮集糰(tuán)(tuan)有限公司持股比(bi)例最高，爲(wèi)31.93%。

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1、油气(qi)方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价(jia)格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰(hong)出3.91亿元天(tian)量(liang)成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽(jin)有色金属行业龙(long)头的有色龙头ETF（159876）盘中(zhong)数度逆市(shi)翻红。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💞，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍅🍑💛👜；2）关税影响下国内经济承压🍒💔😠🥿，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🩰🥒。在这些因素的扰动下🥻👡🩲🥕🥬，市场预期偏弱💟💗👜，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥻👠🍆🍇🥬；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥭💋。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍍🥿💓，表现相对无序。而从短期来看🍋🍄🥭，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥭🍋。