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对于以伊冲突影响💟🍇👅，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍅，地缘冲击影响偏短期，军工😠、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥬🍍。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🩰💛👗，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍇🥝💌💓，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👚👡，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平(ping)來(lái)看，多年來港股(gu)持續(xù)低(di)于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技(ji)的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行(xing)情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初(chu)恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕(tong)期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位(wei)，衕(tong)期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對(dui)港股的估值溢價(jià)，其中(zhong)汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值(zhi)溢價更高，即港股相(xiang)對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、高(gao)盛重申其预测，即央行结构性强劲的买盘将推(tui)动金价(jia)到2025年底升至(zhi)每盎司3700美元，到2026年中期升至每(mei)盎司4000美元。美银则预计未来(lai)12个月(yue)金价将上(shang)涨(zhang)至每(mei)盎司4000美元。

2、阿拉(la)格齐(qi)是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及(ji)外国和国际使(shi)团团长时作出上述表态的。他说，以(yi)色列(lie)对(dui)伊朗境内包括核设(she)施在内的多个目标(biao)的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这(zhe)是(shi)以色列继在加沙(sha)地带(dai)的所作所为以后，“在(zai)国际法(fa)上越(yue)过了新(xin)的红线”。