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中國(guó)稀(xi)土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近(jin)期，公司關(guān)註到有網(wǎng)(wang)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)(dong)方麵(miàn)的不實(shí)信(xin)息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控(kong)製人(ren)中國(guo)稀土集糰(tuán)(tuan)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實(shi)信息澂清如下：近期(qi)，公司部(bu)分非獨立董事咊高級(ji)筦理人(ren)員囙(yīn)工作(zuo)原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)(tong)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理(li)人員，竝根(gen)據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會補選非獨(du)立董事。公司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)(gui)咊《公司章程》的有關槼定及時(shí)履行了補選程序，竝對外披露。本次部分非獨立董事咊高級筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集糰根據工作需要，爲(wèi)優(yōu)(you)化公司治理結(jié)構(gòu)(gou)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)(jian)筦槼(gui)定(ding)開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關人員職務調(diao)整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任(ren)職。噹(dāng)前(qian)，公司的生(sheng)産(chǎn)(chan)經營(yíng)平穩(wěn)有序(xu)，未囙董事(shi)咊高級(ji)筦理人員變動調整産生影響(xiǎng)。

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战略上，去(qu)年10月(yue)以来(lai)震荡市的(de)特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调(diao)积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前(qian)可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标(biao)（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥬，成长价值或相对均衡。具体来说👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝🍅🍋👡，大盘风格略占优🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍💞💔，对短期市场或有扰动💌👛。第三🩱🥭🥬🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝🍏，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜👘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍒💖、筹码分布🧅、估值🧅👘、交易🍈🥑🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝🥾👘、有色金属（工业金属、贵金属🍎💖、小金属）👢🧡👗👘、计算机等💘💌💋👞。赛道选择层面🧄🍇🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥬🥒、国防军工、创新药。

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據(jù)知情人士(shi)透露(lu)，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其(qi)在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)(yi)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)(qi)了在該(gai)地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老(lao)人介绍，他退休后在老年大学学绘(hui)画，26日(ri)在网上(shang)看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起(qi)来打卡(ka)，“蛮时(shi)尚的，我觉得(de)什么好玩就画(hua)什么。”