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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假(jia)日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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展望后市，经历(li)过6月末(mo)上涨后(hou)，7月中(zhong)旬(xun)之(zhi)前A股波动有望加大，下旬存在(zai)继续向上的可能，维持市场震荡偏小(xiao)幅上涨判断：一方面目前市场(chang)对中央政治(zhi)局会议(yi)预期偏低，存在政(zheng)策最(zui)终落地好于预期(qi)、提振市场可能；另一方(fang)面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍉🍋🍌🍌、调仓周期以及对仓位的控制🍇🍉👿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降(jiang)息(xi)預(yù)期，特朗普提前宣佈(bù)影子聯(lian)儲主蓆(xí)具有可能性。短(duan)耑(duān)(duan)利(li)率下行(xing)，長(zhǎng)(zhang)短耑利差繼續走擴(kuò)。