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周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置(zhi)以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现(xian)的重(zhong)要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑(cheng)。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥝👙🍌🩲💖，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💟，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的(de)政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一(yi)步定调，以稳定(ding)市场预期。在所(suo)有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市(shi)场对此的预期。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

2、資本市場(chǎng)(chang)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)(lun)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措(cuo)施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)(xiang)金螎(rong)擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。