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4、观点(dian)：下半年光伏终端订单走弱，自下而上(shang)承压，产(chan)业链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探底，丰水期后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工业硅。工(gong)业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应(ying)边际增量。工业(ye)硅期现价差和(he)集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于(yu)下半年(nian)晶硅产能释(shi)放(fang)和光(guang)伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为(wei)库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自救驱动(dong)不足，仍需关注是否存在政策调控。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可以(yi)大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市(shi)场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响，总体回收进(jin)度较慢，泸州银行(xing)部(bu)分关注(zhu)类贷款风(feng)险分类(lei)是否下迁存在较大不确定性。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖(nuan)，生(sheng)鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同(tong)比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家电(dian)、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速(su)；文(wen)娱用品零售(shou)同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)(he)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。