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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这(zhe)需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中(zhong)对(dui)下半年稳增长政策(ce)进(jin)行进一(yi)步定调，以稳定市场(chang)预期。在(zai)所有备选政策中，投资(zi)端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗(zong)商品(pin)触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预(yu)期。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👿🍋，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥻🥥🧄。因此🍈💖，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩱，拉长时间来看🥕，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿🍏。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🥿🎒👿💖🍇。可淡化指数😠，重视成长💝。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍎，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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