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2、对于以伊冲突影响🥬，我们认为： 1）美股👄🍎👄、A股和港股方面🍅，地缘冲击影响偏短期🍎🩱💋，军工👿💟、大金融板块相对受益。2）原油而言🥝🍉🍄，6-12月价格中枢可能高于1-5月😡🍍🥥。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🤬，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍊🍏🍄，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍌👡💋，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍓，年内金价或仍有新高可能。