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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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由于每年例如业绩预告👄、两会、政治局会议🧄、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍈💯。每年7月🥻，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😻🍅、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务👝💓、有色、钢铁等。

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行(xing)業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的(de)大(da)幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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函件指出👘🥑🩳，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🍌，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍉😡，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🍏🥑👅，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👠、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策(ce)略相对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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