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食品飲(yǐn)料(liao)行(xing)業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)(he)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴，在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終形成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命咊龐(páng)大的收入(ru)利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优(you)。牛(niu)市上(shang)下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现🥻💔👄💛，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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另据房地产投资管理公司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数(shu)据，今年以来(lai)美国(guo)旅行消费持续走低，住宿支出同比下降约2.5%，航空支出降幅达6%。

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1、中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比(bi)双向提升，技术类商品流动加速，中国跃升为东(dong)盟工业品(pin)重(zhong)要进(jin)口源。短期内贸易冲突(tu)确实会对该(gai)地区产生很多负面影响(xiang)，但重(zhong)要的是要理解，长期来看如何释(shi)放(fang)地区(qu)发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快(kuai)出口多元化，包括服务出口，以及深化区域内和区域(yu)间(jian)的一体化，将(jiang)东盟与中日韩的规模优(you)势转化为系统韧性(xing)。

2、成(cheng)份股方面，白(bai)酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截(jie)至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌(die)超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。