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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)(hao)“香(xiang)江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)(can)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每(mei)日10時(shí)、15時、20時開始(shi)預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)(man)即止。

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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关(guan)税(shui)政(zheng)策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月(yue)内(nei)其原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量(liang)降幅扩(kuo)大(da)，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局(ju)势的演变。

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6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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日前，仕佳(jia)光子在(zai)互动平台透露，上半年公司聚焦光通信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品(pin)保持批量出(chu)货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内(nei)外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成(cheng)研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、整体看🍆😠🤬🍉，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💛、合同负债增速🥦🧅💞💖、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈🧅😠；2）中游制造领域😠🍍👘🥿🥕，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车🍎🩲👠、光伏、自动化设备等🧡；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振👿、电商平台大促🧄🍍🍊、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长👞🍉🥭，其中饮料乳品、农副产品💖🎒🥾、家电、家具、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🎒💓👛💗、燃气、电力🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🧄🍏，叠加供给刚性或受限🍏🍌，中报业绩有望边际改善🤬。

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