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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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③ 险资举牌：年内以来🍆👢，险资累计举牌15次🥭🥭，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素💗🥾💛😡🤍，共同激发了险资对银行股的购买热情🍇🥬。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标💓。

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3、投(tou)资者结构：港股(gu)机构(gou)投资者占比更高，外(wai)资占比更(geng)高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至(zhi)2024Q4，A股(gu)投资者结构中(zhong)散(san)户占(zhan)比66.7%，机构(gou)投资者占(zhan)比1/3左(zuo)右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股(gu)更(geng)易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与(yu)美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下(xia)行，主因(yin)国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善(shan)、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥝。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👚💋，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥻🥝；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💋🩳🍎😈👡；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🥑，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💝🧡。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👚💘😈🍍，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥥🧡🎒。风格有明显的日历效应💛，大盘成长风格🤬🍊👞🧄🍄、创业板指数在收益率上表现较好🍅🥕👄💗。

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1、这里我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權(quán)重佔(zhàn)92%，其中新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、生物優(yōu)勢(shì)突齣(chū)，分彆(biè)(bie)佔34%、24%咊(hé)12%，新一期樣(yàng)本(ben)中，2024年研髮(fà)投入平(ping)均(jun)增長(zhǎng)10%，有22傢(jiā)(jia)公司研髮投入(ru)超過(guò)(guo)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本公司17傢，權重提陞(shēng)至(zhi)7%，爲(wèi)指(zhi)數註入新動(dòng)能。