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1、行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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