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行业配置上，适度均衡配置💛👢👙，建议关注：有色金属💞🤍👝👛、军工、AI算力、AI应用等👗🍋🥝。主题方面，建议关注：固态电池👢💟、稳定币🍄、自主可控等。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🥔🥾。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示👘，7月维持利率不变的概率为81.9%🥦🍎，降息25个基点的概率为18.1%🩰🧡👚🥭，到9月维持利率不变的概率为7.5%💗👅🧡👿，累计降息25个基点的概率为76%🥝，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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行业配置层面，今(jin)年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮(lun)动、规避过热风(feng)险。

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1、3🤬👞💗、债券供需：专项债发行节奏开始提速👝💘。截至6月27日👄💗💯🍍，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算👙🩱，今年的专项债发行进度47%🥕💘🥒。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算💟🧅，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快😠🥑🧄。截至6月27日🍇👘💌，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%👡🥾。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步👙😈💞🤍，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业🍍🍒、稳企业、稳市场🍆💕、稳预期🥑🍅🥥🥑，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、（三）安全检查与(yu)交通(tong)安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，自行(xing)前往(wang)昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检(jian)后入营参观，驻香港部队展览中心同时面(mian)向(xiang)市民开放。